爵士萨克斯管吹奏者Pepper Evans的儿子遭谋杀，整个纽约哈莱姆区的爵士乐界都陷入混乱。许多人都在争夺经典爵士歌曲《6 A.M.》的版权——无论谁最终成为这首畅销歌曲的合法所有者，都将从此衣食无忧。毫无疑问，这也将成为某些人的杀人动机。当Henry和Jo对该案展开调查时，爵士乐界的历史可能被彻底改写。与此同时，Henry、Jo和Pepper均回忆起自己「父亲-孩子」关系中又苦又甜的记忆。另一方面，Henry是个古典音乐的忠实爱好者，而Abe从年轻时代开始就是个狂热的爵士迷。Abe试图让Henry学会欣赏新的、让人更容易动情的音乐类型，但Henry拒不接受，两人随即爆发琴键战争。