秀吉被十阿珉诬陷偷盗了柴田的钱，遭到毒打。秀吉一气之下找到前田利家。前田利家不相信秀吉会做出偷盗的事情，带着秀吉找柴田辩解。织田信长叫来十阿珉。十阿珉面对信长战战兢兢不敢抵赖。前田利家一怒之下将其斩首。 前田利家欲切腹。信长将他革职了事。 前田利家未婚妻宁宁的父亲得知，解除了宁宁与前田利家的婚约。 秀吉回到家，得知姐姐与石川订了婚约，一家人正高兴之间。弟弟丰臣秀长归来，愤怒地说今川义元马上就要打来了，庄稼又要遭殃老百姓简直活不下去了。 秀吉则觉得这是自己出人头地的机会，他就是拼命也要立下战功。在母亲的鼓励下秀吉回到信长身边。 然而，今川义元拥有3万大军。信长不得己征集农民做雇佣兵，此举遭到了众人的疑惑。 明智光秀周游列国，寻找可以侍奉的大名。明智光秀带着火枪觐见了今川义元。明智光秀的火枪威力让今川义元很惊讶，但他坚持武士在战场上必须使用刀箭才算战斗。今川义元嘲笑使用火枪的行为很是愚蠢。 明智光秀愤然离去。明智光秀的母亲得知今川义元的狂妄断定此人迟早必败。 1560年，今川义元亲率3万大军攻打织田信长。信长仅有可用士兵4000人。手下将领更是没有胜算，士兵和平民大量逃亡，将领坚持守城才是唯一的选择。信长却取消军事会议，让他们回去休息。众人一致认为信长手足无措，战败在所难免。 深夜，信长来到马厩，看到只有秀吉一人在洗马，其他人都逃之夭夭。 秀吉斗胆向信长陈述他的看法。今川义元因为腿脚短小不能骑马，每次出行都必须乘轿。而长时间坐轿子会很不舒服，因此他断定今川义元的行军速度会很缓慢。 凌晨，信长主动出兵，一路上追随的士兵超过了3000人。此刻，今川义元放松警惕，在庆祝胜利。大雨倾盆掩盖了织田信长的行军。天亮后，毫无准备的今川军遭到了袭击，战败后撤退。今川义元被杀。 秀吉的好友石川逃走后投降今川，战败后不得不逃走。 秀吉追随织田信长回到城内，遭到市民欢迎。宁宁端着饭团送与信长。秀吉抢下饭团，要宁宁嫁给他。一时间信长等人大笑不已。