1929年国民党反动派对共产党的血腥镇压已经持续了整整两年，整个中国笼罩在一片白色恐怖之中。在上海租界，中共地下党人夏风告别了即将新婚的未婚妻陆玫，去咖啡馆与中共另一地下党员朱雷秘密接头。不料，中统特工高扬已带队在咖啡馆内埋伏。一顿混战之后朱雷壮烈牺牲，夏风重伤被俘。而这一切被朱雷十二岁的女儿朱美云和夏风的未婚妻陆玫看在眼里。转眼十年过去，抗日战争爆发已有两年，国共两党为了民族大义开始了联合抗日。此时的陆玫已经成为一名优秀的中共特工，而她的未婚夫夏风至今生死不明。1939年的上海外围已经被日本全部占领，只有租界在英法美的统治下成为一座孤岛。汪伪组织76号在租界成立，其主任王群拉拢上海青帮大字辈元老季云天二徒弟张天虎，随后大肆搜捕破坏在租界的国民党和共产党双方的地下抗日工作站。一时间青帮大佬季云天落水当了汉奸的事情在上海传开。梅机关的机关长渡边一郎正在追查国民政府撤退时隐藏的一批国宝，藏宝图被一个小和尚悄然带入租界。介于租界是英美人管辖，渡边命令王群联合张天虎，依靠青帮的力量在租界寻找小和尚，抢回藏宝图。重庆军统方面也派出了十年前抓捕中共党员朱雷和夏风的高扬潜入上海，让高扬带队完成刺杀季云天以确保藏宝图不要落在日本人的手里。同时新四军也派出了陆玫去上海执行任务，任务的目的同样是刺杀季云天和建立新的地下抗日组织。一时间，上海滩多方势力一触即发。