音乐人刘马因舅舅欠债被催债者围堵殴打，催债者调查到刘马曾是知名音乐人，逼他十天内还清欠款。走投无路的刘马，想起父亲刘牛生前有一张1999年临沧岩旺写下的十万元借条，还有父亲与岩旺在临沧昔归茶山的合影，抱着最后的希望，刘马决定前往临沧讨债。他匆忙收拾行李，避开追来的催债者，踏上前往临沧的旅程。抵达临沧后，刘马乘出租车前往昔归茶山，途中出租车因避让山鸡抛锚，刘马只好徒步前行。 筋疲力尽的刘马终于走到附近的镇子上，整条街道只有一家名为“黑山羊饭店”的餐馆在亮灯营业中，此时的刘马别无选择。厨房忙碌的老板让他自己倒水，刘马因口渴难耐，误将自酿米酒当作水连喝几杯，不胜酒力的他很快晕了过去。