民国初富商顾汉森收养了两个义子，廖思成和方天翼，两人与他亲女儿顾婷青梅竹马，三人情同手足，长大后廖思成高成绩从黄埔军校毕业留学日本。在日留学期间与日军高官女儿大岛由美相爱，九一八事变爆发两人只能分手。回国后加入军统，顾婷和方天翼也追随加入。 方很快受到军统头子戴笠重视，派他到上海执行诱捕汉奸上海情搜站站长丁千木，最终达成任务并遇上了此生真爱-上海站干员俞梅，成功归来后震动军统被授予“黑狐”代号，之后杀鬼子除汉奸，许多任务极大打击了日军士气。和俞梅一起经历参与击毙徐达、上海阻击日军、16号密令等抗日任务。 在此期间，方天翼发现廖思成，俞梅，和大岛由美原来都是中共地下党身份，并未上报。随后在句容养伤期间提出加入共产党。 日本师长松下健发现方天翼“黑狐”身份，连串捕杀中俞梅牺牲，方天翼沉痛立碑：爱妻俞梅之墓。第二天方单枪匹马闯南京，搏命杀了松下健报杀妻之仇。随后几人转战上海，廖思成为救大岛由美不幸身亡，方天翼和顾婷加入新四军。他组建黑狐突击队充分展示军事天分，夜袭句容县城、炸毁虹桥机场种种破坏令日军闻风丧胆，也最终干掉坂田之助。 皖南事变后新四军重建，方天翼带队踏上了伟大征途。