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民国初富商顾汉森收养了两个义子，廖思成和方天翼，两人与他亲女儿顾婷青梅竹马，三人情同手足，长大后廖思成高成绩从黄埔军校毕业留学日本。在日留学期间与日军高官女儿大岛由美相爱，九一八事变爆发两人只能分手。