徐胜利去首都电影制片厂找翁导演，却连面都没见上。自己精心创作的剧本被创作室工作人员敷衍收下。此时的“冬去春来”小旅馆，迎来了湖州女演员沈冉冉，陶亮亮对其一见钟情，马上开始表演萨克斯，主动献殷勤却被嫌弃。徐胜利如约到北京站见庄庄，得知她无处落脚，便把她介绍到“冬去春来”，与沈冉冉同住 116 室。庄庄和徐胜利成为彼此在这个城市里第一个真正信任的人。沈冉冉早就夸口是要拍戏当大明星，眼下要和别人合住的屋子，让自尊心强的她没法接受，便直接去找“小东北”理论，108 室众人趁机要求赶走徐胜利，小东北用多出一份床位费的条件平息风波。众人都在为生计挣扎：陶亮亮在酒吧吹萨克斯；曹野在烈日下修牌楼；郭宗宝一边跑龙套一边偷偷干杂活，维持文艺人士的体面；庄庄乐观面对没钱的窘境，找到了音乐教师的工作，终于解了燃眉之急；听到郭宗宝以前辈的经验说起成为编剧需要煎熬十年，徐胜利没有退缩，而是继续等待机会。在现实与梦想之间挣扎并不可怕，徐胜利相信只要找到翁导演追梦之旅就会有光亮。但他不知道翁导演已经出差。