书房之内，陆菲青身负重伤，向李沅芷吐露个人秘密。原来陆昔日为反清复明秘密帮会屠龙帮中人，此帮后为乾隆铲平，并追缉余党。陆乃隐姓埋名，投身李府，以教书为生。当李沅芷发现陆身负绝技，并得陆允授绝技之时，是夜突有怪客在李府出现，向陆寻仇。原来来者乃「关东六魔」之一的焦文期，其结拜兄弟罗信及两湖豪杰，人称「玉判官」的贝人龙。十八年前，陆曾与焦文期恶斗，焦败于陆氏掌下，余恨未了，此次联袂其余两人，追寻至此，并欲生擒陆菲青上京，向朝廷请赏。就在郊外，数人发生恶斗，罗、贝三人当堂毙命，陆氏亦身负重伤，奔回李府。沅芷得知事情真相，即请大夫为陆氏悉心疗治，而这时李可秀已得朝廷通知，着即往浙江赴任。沅芷乘机向父亲提议，届时同邀陆氏前往，李可秀应允，沅芷大喜。话分两头，红花会总舵主于万亭自夜访乾隆南归后，卧病在床，情况日见严重，红花会中人文泰来、石双英、无尘、赵半山等，环侍在侧。于氏垂危时向众人再三嘱咐，他去世时，应即请少舵主接任，并谓此乃光复汉室江山大事，非为一人私计，言毕溘然而逝。乾隆得知于万亭死讯，即着人务必生擒文泰来到京。而李可秀家人一行，在曾参将等护送之下，正向任所进发。旅途中，李沅芷改男装，与其师谈笑甚欢。 李府中人一行，续向南进。途中，遇红花会中人飞骑而过。后到客店安顿后，巧遇北京镇远镳局镳师童兆和等人，陆菲青从童等谈话中，知道因焦文期之死，正多方面追寻自己的下落，并欲除之而后快，心下暗惊。红花会中无尘、赵半山等人因急事连夜赶路，亦同时下榻同一客栈，赵、无二人并谈论红花会将立少舵主之事。陆菲青一旁窃听，并认出其中一人，正是旧交赵半山，正欲出而叙旧之际，为李沅芷所破坏，沅芷几中暗箭。越早，镳局中人已全数离去，但另一回部中人，又聚集客店之外，其中一人，并向店夥计追问镇远镳局镳师下落。回族少女霍青桐，丽质天生，与李沅芷言语间冲突，霍用纸团，向沅芷暗袭。陆菲青乘机斥责沅芷，不宜再多生事非。 原来镇远镳局阎世魁等众镳师，不知何时，把回族人视之为最神圣的手抄本可兰经夺得，正拟向京师进发，将可兰经献与大将军兆惠，欲获重赏。此经放在一包袱内，由众镳师加意保护，以防回人夺回。陆菲青暗中偷听众镳师谈话，知悉一切。