乾隆夜入宝月楼香香寝宫，香香自被俘获之后。态度冷淡，仅以水果充饥。乾隆走近香香，香香突以短剑，刺伤其手部，香香厉言若再进逼，当即自尽。乾隆没趣，废然退出。 陈家洛在北京正等候乾隆的回覆。一日，白振突然到访，据称是奉皇上之命，请陈往见。众人恐怕有诈，群劝陈家洛详加考虑。商讨结果，红花会各英雄，一部分随陈入宫中，另一部份则在外守候，随时接应。陈家洛并带备有关乾隆身世的证物，准备面呈。 乾隆在宝月楼内，由白振带陈等一行往见，并嘱各人按照规矩，把武器留下。到达宝月楼时，只许陈家洛一人入内。 乾隆赐坐，故意问起陈的回疆之行，挑起他的心事，随引陈到露台外，但是大漠风光，现身眼前，原来是乾隆特意所建。随又引陈进入殿内，嘱再为奏一曲。乾隆并问陈有关他本人身世的资料，陈答以在随从手中，正在宫外侍候。乾隆即嘱白振把众人带入宫中。 乾隆接过证物，即嘱各人告退，他打开盒子，把证物细看。 陈家洛等退出，早有两名太监迟玄与武铭夫不知厉害，要与各人切磋武艺，结果落败，自讨没趣。 乾隆看着证物，知自己确为汉人之后，内心有悲戚感，但瞬即将之尽行烧毁。乾隆继又嘱一太监手持玉瓶，随之进入香香寝宫。香香一见乾隆走近，又持短剑自卫，乾隆知她念乡情切，因嘱太监把窗户凿开〈密封是怕她自尽〉，使她能一览入工所建的大漠景色，稍减乡思。 乾隆命侍卫迟玄与武铭夫速把香香寝宫窗门锤开，香香惊疑参半，向前一望，只见一片沙漠景色，但她回念老父与兄长惨死情景，窗外景色，徒增惆怅。突然把玉瓶拿起，掷向乾隆，但为迟玄及时制止。香香惊惧，连连后退，不慎怀中之玉下坠，乾隆一见此玉，追问来历，香香谓为情夫所赠，乾隆心中苦恼，愤然退走。 乾隆愤于陈家洛横刀夺爱，心生一计，在宝月楼屋顶暗布高手，然后由白振往见陈家洛，说皇上有事宣召入宫，但规定只限陈一人前往。