身怀王家遗腹子的符花站出来支持了王彧的决定。王彧购买了武器装备支援抗日，并加入了挺进支队。庄埼风因为经济困难而一直穿着旧衣服，直到王彧和刘竹梅为他做了一身中山装。庄埼风原本不想治疗自己的腿伤，但被王彧说服去看了名医。经过刘竹梅的劝说，庄埼风最终决定接受治疗。日军突然调集部队进攻华北和山东地区，山下聪和村田一起进占蒙水县。孙毓麟的部队占领了蒙水县城，引起了共产党的抗议。刘祖光试图调解，但最终冲突还是爆发了。刘祖光决定赶紧前往蒙水县城一探究竟，以免双方的冲突进一步升级，老周劝说他不要去，因为日军可能随时进攻这三个县，但刘祖光坚持。刘祖光带领部队进入蒙水县城，但遭到日军的包围。激战中，刘祖光让刘柏松带着自己的绝笔信突围出去，而他则留下来坚守。刘柏松艰难冲锋出去将信带给老周，却发现刘祖光下令不许任何人前去营救，留存实力，尽快撤退并分散部队到乡村和山区进行游击战。