晚上，张治平家中来了一个不速之客，吕世清。吕世清假意说自己是受张父和吕世才的嘱托来看张治平和吕英的。吕英很高兴，张治平却缜密地发现了很多谈话中的漏洞和细节，同时发现吕世清的腰间有枪，而此时严阵以待的崮城日军城防是不可能允许外人带枪进来的。张治平瞬间明白了吕世清的身份，引诱他往抗日反正的方向上谈话，并直接以间谍名义将其逮捕带到了警察局。在两名卫兵面前，张治平抓住吕世清的话语漏洞将其一枪爆头，并故意在山下聪面前演出一副愤怒非常的样子。张治平将吕世清的尸体带到小野那里，向黑木和小野抱怨日军对他的不信任，屡次派出莫名其妙的人来试探他的忠诚，他曾说过再有中队长类似的事情就会来一个杀一个，此时他兑现了曾经的承诺，小野安慰张治平，并责备黑木不该让吕世清这样的人接近张治平。黑木等人不知吕世清是受命于山下聪的指派，被张治平的演技唬住，连忙道歉并答应喝酒赔罪。挺进支队在山区苦苦支撑，眼看敌人的包围圈越来越小。