因为几个异教徒曾经酿造大学校园惨案，神秘瀑布镇的居民们相继搬迁，离开镇子。小镇被传言成鬼镇，成为一些年轻人的探险乐园。深夜，一对情侣入神秘瀑布镇探险，在艾琳娜沉睡的墓室外遭到异教徒袭击，死于非命。里克给学生们上课，与学生谈论到小镇奇异事件，告知学生们不要随意进去。学生们还不知道小镇处于几个异教徒的威胁之中。课程结束，里克与邦妮谈到一种非常奇特的凤凰石，邦尼感应到凤凰石的邪恶，建议里克销毁它。斯特凡开车出门被一名异教徒拦住，莉莉出现在车外，告诉斯特凡卡罗琳在他们手上。达蒙找莉莉谈判却发现进不了自己的房子。卡罗琳找了一个机会袭击洛恩佐，挣脱绳索想逃跑，被赶来的诺拉制服并加以折磨。莉莉催眠马特在地契上写上自己的名字，并消除了马特的记忆，依靠马特的地契，形成魔法力量阻挡不相关的人进房，成为一道天然屏障。唯一能破除魔法的办法就是让马特死掉。邦妮使用巫术让马特的心脏暂时停止，莉莉居住的房子的地契失效，斯特凡从地下室进屋找到卡罗琳，恩佐和女仆出现，破坏了斯特凡的计划。莉莉将艾琳娜的棺材藏了起来，以此威胁达蒙他们远离神秘瀑布镇。卡罗琳再次落入几个异教徒手中，诺拉拿了斯特凡的日记，让卡罗琳阅读，了解斯特凡与瓦莱丽之间的关系。