里克利用凤凰石复活了乔，乔复活后便陷入沉睡。斯特凡与卡罗琳缠绵一夜后决定与达蒙一起寻找并杀死朱利安。乔醒来后失去了记忆，里克给她看以前的东西帮她回忆，乔却说自己不是他妻子并用枪指着里克逃跑了。里克把凤凰石还送给了邦妮，邦尼来到莉莉的房子找到奥斯卡，却发现奥斯卡并非复活，而是被异教徒的灵魂寄居，奥斯卡为争夺凤凰石疯狂袭击邦尼和恩佐，邦尼将凤凰石丢给恩佐逃跑了，恩佐用计杀死了奥斯卡，得到了凤凰石。瓦莱丽告知达蒙斯特凡和达蒙朱利安其实早就死掉了，被莉莉藏了起来留待复活，必须把朱利安的尸体给烧毁。朱利安的遗体存放在一幢废弃的棺材店里，瓦莱丽往朱利安身上倒下汽油，并告诉达蒙他们凤凰石内部全是死去的吸血鬼灵魂，复活的人实则是其中的吸血鬼塞进了其身体里，而朱利安的灵魂也在石头里，莉莉要复活朱利安就必须得到凤凰石。乔已经不是原来的自己，她的身体被某个吸血鬼占据。达蒙意识到事态严重性，又不忍心告知自己的兄弟真相，只好打电话给邦妮，拜托邦妮告知里克。莉莉和异教徒赶到废弃房屋，阻止了瓦莱丽三人焚烧朱利安的遗体，瓦莱丽将莉莉对艾琳娜所做所为告诉了达蒙，达蒙愤怒无比，要杀死莉莉，三人却被打败埋进废墟。恩佐将凤凰石交给莉莉，莉莉与异教徒们用凤凰石复活了朱利安，复活的朱利安与莉莉紧紧拥抱在一起。达蒙得知了是莉莉害的艾琳娜陷入长眠，决心与斯特凡除掉朱利安，让莉莉痛苦一辈子。