朱尔思从泰勒口里知道了月亮石的事情，她也知道了梅森一直在找月亮石。布雷迪决定要找到月亮石，哪怕杀了镇上所有的吸血鬼。阿拉里克决定办一个派对，以利亚也会来这个派对，达蒙决定在这个派对上解决以利亚，虽然他也知道实力对比悬殊。朱尔思找到泰勒，她表示自己暂时还不会离开瀑布镇，她要泰勒帮自己找到月亮石。史蒂夫告诉了泰勒有关二重身和月亮石诅咒的事情，还给了他一张凯瑟琳的照片，泰勒认出凯瑟琳和艾琳娜长得一模一样。马特和凯若琳的关系越来越僵，就在凯若林想要跟他解释的时候，泰勒出现了，凯若琳现在完全不想理泰勒。为了转化心情，斯特凡和艾琳娜决定去艾琳娜父母留给她的小木屋度假，两个人在那里度过了一段快乐的时光。邦妮准备从洛克那里得到有效的信息，她在酒吧向洛克抛出了橄榄枝。杰里差点误会了，凯若琳帮邦妮向杰里解释了。邦妮给洛卡下了药，洛克晕了过去。在小木屋，斯特凡发现了一个暗室，里面有各种捕猎工具，这让艾琳娜和斯特凡震惊了。邦妮决定对洛克进行催眠，她知道洛克和他的父亲一直在密谋一些对她们不利的事情。凯若琳看出杰里对邦妮有意思，她也看出了邦妮的退缩。凯若琳鼓励邦妮不要害怕，她让邦妮大胆接受杰里的爱，邦妮只是笑笑没有说话。布雷迪为了拉拢泰勒，他一直在给泰勒灌输吸血鬼是他们的敌人的思想，泰勒终于决定加入他们了。在行动之前，布雷迪警告泰勒，如果他选择了退缩，那么他们也不会放过他。约翰知道斯特凡和艾琳娜去湖边度假了，约翰质问珍娜为什么要允许。珍娜一直都很不喜欢约翰，她表示自己才是艾琳娜的监护人。约翰却转移话题提起了阿拉里克，他告诉珍娜阿拉里克没有她想的那么简单。史蒂夫和朱尔思把达蒙绑到了自己的地盘，他们对达蒙进行了拷打逼问，但是达蒙还是没有告诉他们与月亮石有关的事情。邦妮开始施法了，她从洛克口中得出，是以利亚让他们这样做的。以利亚答应他们如果他们如果能够帮助他杀了克劳斯，他就会把洛克的妹妹从克劳斯手中就下来。洛克还告诉邦妮，为了完成这个使命，艾琳娜必须得死。另一边，泰勒和布雷迪来到了度假小屋，他们绑架了斯特凡。艾琳娜趁泰勒不注意救了斯特凡，泰勒告诉他们自己不想这样下去了，他不知道布雷迪他们是那么残忍。面对泰勒的道歉和内疚，艾琳娜和斯特凡原谅了他。