卡罗琳被莉莉囚禁，诺拉拿来一本日记本给卡罗琳，里面有斯特凡和瓦莱丽的故事，这件事被瓦莱丽发现了，瓦莱丽告诉卡罗琳自己是斯特凡的初恋。并给卡罗琳讲了自己与斯特凡的故事。在1865年，瓦莱丽奉莉莉的命令去看望神秘瀑布镇的斯特凡，两人一见钟情，坠入爱河无法自拔，在一个晚上两人发生了关系，斯特凡对瓦莱丽吐露心声，瓦莱丽出言安慰斯特凡，斯特凡很感动，朱利安突然出现并带走了瓦莱丽。达蒙与邦妮和里克商议绑架分散在外的异教徒奥斯卡，用来和莉莉交换艾琳娜。三人找到奥斯卡，拜托奥斯卡吸出邦尼脑海里的影像。奥斯卡从邦妮脑海的影响中发现了凤凰石，邦尼很意外，奥斯卡在众人没反应过来时迅速打倒邦妮，达蒙与里克亦败在奥斯卡手中，奥斯卡获得凤凰石逃之夭夭，不久之后又被达蒙追上，三人合力打败了奥斯卡，凤凰石失而复得，邦尼又交给了里克。瓦莱丽在以前与斯特凡相约的长椅上给斯特凡讲述数自己百年前为何失约。百年前被朱利安带回去之后瓦莱丽发现自己怀了斯特凡的孩子，于是写信给斯特凡相约见面，逃跑时却被朱利安发现并打个半死。朱利安对莉莉谎称瓦莱丽实在路边被人打伤的，莉莉用自己的血救了瓦莱丽，瓦莱丽醒来发现孩子没了悲痛万分，但又怕自己与斯特凡相爱的秘密暴露不能告诉莉莉事实，万念俱灰之下在浴缸里自杀，却没想体内残留莉莉的血液使得她成为了第一个异教徒。讲述完原由之后斯特凡便离开了，因为他根本看不见瓦莱丽，瓦莱丽觉得斯特凡也许永远无法体会。达蒙打电话告知莉莉他绑架了奥斯卡，想要就奥斯卡就必须用艾琳娜来换。里克带邦尼来到停尸房，告诉邦尼他没有火化乔的尸体，并想用凤凰石复活乔。莉莉因为欣慰于斯特凡的诚实释放了卡罗琳。卡罗琳回来之后与斯特凡谈到了瓦莱丽，斯特凡表示那已经是过去的事了，而现在他唯一在乎的就只是卡罗琳，卡罗琳很是感动。瓦莱丽通过定位咒找到了被囚禁的奥斯卡，奥斯卡表示自己有朱利安的消息并打算告知莉莉，瓦莱丽随即掏出了奥斯卡的心脏，她对奥斯卡所做的表示抱歉，但自己不能让莉莉救出朱利安，因为朱利安是一个恶魔。