里克得知乔复活的真相后非常失落，但还是决定帮助进入乔身体的吸血鬼恢复记忆。莉莉打算举办派以庆祝朱利安复活，邀请了达蒙与斯特凡等人，并迷魂了周边小镇的居民参加，邦尼担心朋友安危也决定参加。达蒙想六个月后杀死朱利安以此让莉莉更伤心，而斯特凡说他今晚就会动手。乔突然流鼻血咳嗽，卡罗琳用自己的血给她喝却没有用，瓦莱丽说这是因为人类的身体不足以承受吸血鬼的灵魂，乔正在分解并很快就会死亡。马特设计弄晕了达蒙并带走邦尼，斯特凡只身前去刺杀朱利安，他将朱利安丢进燃烧的壁炉却被莉莉救下，醒来达蒙也赶到了。愤怒的朱利安要杀了他们，莉莉阻止了朱利安。进入乔身体的吸血鬼即将死亡，里克与她告别，并感谢她给他这次与乔道别的机会。马特与邦尼在学校教室发现了许多被迷魂的人吊着盐水聚集在一起。瓦莱丽观看里克婚礼爆炸后的视屏，听到巫师团所念的咒语，发现他们是在救双子巫师的下一代，觉得里克的孩子还活着。达蒙很愤怒并好奇斯特凡为什么要插手杀死朱利安，斯特凡将朱利安杀死他和瓦莱丽的孩子之事告诉了达蒙，他想里克让朱利安死。瓦莱丽觉得双子巫师团是将乔肚子里的孩子转移了，用里克的血在地图上使用定位魔法寻找里克的孩子。达蒙与斯特交心相谈，两人都为孩子的事情感到伤感，达蒙决定随时帮助斯特凡杀死朱利安。莉莉质问朱利安为何突然暴怒，朱利安觉得莉莉不再和以前一样了，不应该在意达蒙和斯特凡，莉莉告诉他自己不想自己的孩子死，觉得朱利安对此有意见的话他们俩之间有了问题，朱利安告诉莉莉他是因为不在的那些日子才会变成这样，莉莉心软相信了他，让他保证不会再有这样的事情发生，大家要一起努力共存。里克的血流出地图在卡罗琳的面前燃烧，瓦莱丽发现孩子在卡罗琳的身体里。